Gestión Ventas, Emisión de comprobantes como: Factura, Boleta, Ticket

Permite registrar los documentos de venta de la empresa.

En la emisión de comprobantes como facturas, boletas o tickets, se puede hacer uso del filtrado de clientes. En el caso de que el cliente no existiese, se despliega una pantalla en la que se nos permite ingresar los datos obligatorios del cliente, facilitando la emisión del comprobante, si posteriormente queremos ingresar datos adicionales del cliente lo podemos editar en mantenimiento clientes.

El número del comprobante puede generarse automáticamente solo si es configurado así, en el caso de que este configurado como manual se tendrá que ingresar el mismo número que corresponda al del formato impreso.

La opción de trabajar con guía de remisión es configurable.

El sistema permite que se configure un almacén predeterminado para cada usuario, esto lo hacemos en personalización del usuario.

Al momento de emitir un comprobante tenemos integrado un buscador inteligente el cual filtra de la siguiente manera:

Este módulo permite trabajar con varios precios para el mismo producto, en el caso que lo hubiera, así como ingresar los descuentos establecidos en los productos, según la política de la empresa, los mismos que se verán reflejados en cada ítem.

Al finalizar con la emisión del comprobante la venta es totalizada, realizando el cálculo de los diferentes impuestos a los que estuviera afecto; luego se genera la forma de pago el cual puede ser (Efectivo, tarjeta de crédito/débito, cheque, o al crédito). Este proceso termina con la emisión del comprobante de pago respectivo.

En este módulo también podemos hacer búsquedas filtradas por rango de fechas o tipo de comprobante.

También podemos localizar con el buscador inteligente cualquier comprobante de pago, con solo ingresar el cliente, número de comprobante, monto de la factura y nos permite visualizar el detalle de esa venta.

Guías de Remisión

Este documento solo se emite cuando en configuración del sistema se ha seleccionado la opción facturar con guía de remisión.

Iniciamos el proceso con la búsqueda del documento por el cual se emitirá la guía de remisión, para esto se utiliza los filtros y el buscador inteligente. Una vez encontrada la factura se procederá a emitir la guía de remisión, la misma que consta de los siguientes campos:

Se puede emitir varias guías de remisión para una sola factura, eso depende de la cantidad de productos y de los ítems por guía que se ha configurado.
Las guías de remisión también tienen estados los que son:

Como en el resto de módulos también podemos hacer búsquedas de una determinada guía con los filtros incorporados en este módulo así como con el buscador inteligente con el que cuenta.

Clientes

Este módulo nos permite realizar el ingreso de nuevos clientes y la localización de clientes utilizando el buscador inteligente. Aquí podemos colocar el monto de crédito asignado al cliente siempre y cuando la empresa en configuración haya activado la opción de crédito. En casos puntuales se puede asignar líneas de crédito por montos mayores al establecido en la configuración general del negocio (siempre y cuando sea autorizado por la jefatura competente), adicionalmente también podemos suspender líneas de crédito.

Nos facilita información sobre las cuentas por cobrar a nuestros clientes, las mismas que pueden ser impresas o exportadas al Excel..

Proveedores

Nos permite ingresar a nuevos proveedores y de ser el caso también podemos editar algún dato que tengamos que modificar de nuestro proveedor.

Utilizando el buscador inteligente podemos realizar búsquedas rápidas de proveedores.

Podemos listar la relación de proveedores y exportarlos al Excel o imprimirlas.

Comprobantes

Utilizando el buscador inteligente podemos realizar búsquedas rápidas de proveedores. .

Transportista

Nos permite registra los datos de nuevas empresas de transporte con la cual vamos a trabajar, también podemos realizar búsquedas inteligentes de empresas de transportes ya registradas en el sistema.

Conductor

Se registra los datos del conductor el cual es responsable del transporte de la mercadería y se da mantenimiento completo a este responsable.

Vehículo

Se registra los datos del vehículo en el cual se va a hacer el transporte de la mercadería y se da mantenimiento completo a este medio de transporte.

Registro de Ventas

Obtiene el registro de ventas mensual solicitado por SUNAT, en que se podrá encontrar todos los campos exigidos por esta entidad.

Tiene la utilidad de exportar a Excel, así como mandarlo a impresión.

Ventas por Clientes/Zona

Este reporte nos muestra en forma detallada las compras realizadas por cada cliente, en un periodo de tiempo, poniendo en primer lugar aquellas compras que tienen un mayor consumo.

Este reporte está elaborado para mostrarnos los productos más vendidos y las zonas más representativas en ventas.

La información que nos brinda este reporte puede ser impresa o exportada al Excel.

Reporte de pedidos

Nos muestra las ventas consolidadas por vendedor. Para acceder a esta información solo debemos realizar la búsqueda utilizando los filtros habilitados en el sistema.

Este reporte muestra además la gestión que cada vendedor hace a sus pedidos y también nos permite ver el detalle de cada gestión realizada hasta que el pedido es aceptado o rechazado.

Gráfico Lineal de Ventas

Gráfico estadístico que nos muestra el total de las ventas agrupándolo por un periodo de tiempo.

Ranking Mejores Clientes

Gráfico estadístico que muestra nuestros mejores clientes, de acuerdo al volumen de compras realizadas por este, en un determinado periodo de tiempo.

Cuotas por Vendedor

Gráfico estadístico que muestra el alcance de los vendedores frente a la cuota asignada.

Configuración General

En este módulo se puede configurar y personalizar como es que va a trabajar la empresa de acuerdo a sus políticas y teniendo en cuenta los diferentes movimientos comerciales que esta realiza.

Se debe establecer bien estos valores iniciales para que se facilite el buen funcionamiento del sistema.

Configuración Ventas

Este módulo sirve para establecer parámetros personalizados de ventas, los cuales son esenciales para poder emitir los diversos comprobantes. Estos parámetros los debe fijar la empresa que utilizara el sistema en función a su política de trabajo.

En este módulo, podemos encontrar las compras que fueron ingresadas al sistema utilizando los filtros establecidos.

Para ingresar las compras primero se deberá verificar si el proveedor ya se encuentra en la base de datos, caso contrario se tendrá que ir a mantenimiento del sistema en la opción proveedores e ingresar al nuevo proveedor.

El ingreso de una compra nueva, la podemos realizar utilizando tres tipos de documentos: factura, boleta y ticket; en cada uno de los casos se deberá ingresar todos los detalles que contiene la factura. Es necesario indicar también si la factura contara o no con guía de remisión.

Si queremos ingresar un producto que aún no lo tenemos registrado en el sistema, primeramente debemos dirigirnos a mantenimiento, en proveedores e ingresar el nuevo producto.

El icono guía de remisión lo utilizaremos, cuando al ingresar nuestra factura de compra consignamos que dicho documento contara con guía de remisión.

En el icono entradas, se registraran las transferencias que se dan entre almacenes y las regularizaciones de productos por ajustes de los inventarios.

Luego tenemos los ajustes de regularización, que los utilizamos para cuadrar los inventarios cuando existe una diferencia entre la información que arroja el sistema y lo que tenemos en físico.

El icono de salidas, se va a utilizar cuando vamos a transferir productos a otro de nuestros almacenes, o cuando tenemos que realizar algún ajuste de mercadería.

En el icono stock, vamos a visualizar información sobre: el stock actual, el inventario físico, stock mínimo y máximo y kardex de producto.

La información que brinda el sistema, es de gran utilidad para cuando tenemos que realizar el cuadre de los inventarios, por tal razón el sistema nos facilita el acceso para poder exportar la información al Excel, imprimirla o enviarla por correo. La información de los productos la podemos listar utilizando los filtros diseñados en el sistema o mediante el buscador inteligente.

Este módulo permite mantener un control minucioso y exacto de los productos que se comercializa.

Este módulo se inicia con la apertura de caja (abrir caja), para esto se ingresa el importe en efectivo asignado según la política de la empresa.

La apertura de caja da inicio a las operaciones comerciales de la empresa.

En el módulo caja tenemos la opción agregar dinero y la utilizamos cuando vamos a ingresar a caja dinero que no procede de las ventas del día, ni de la cobranza a nuestros clientes. Para ingresar dicho dinero se debe detallar la procedencia del mismo y el responsable.

También encontramos la opción retirar dinero, la cual nos permite pagar servicios y gastos varios; además es ahí donde se deben registrar las entregas de custodias de efectivo.

En cuentas por cobrar, vamos a poder realizar búsquedas rápidas por nombre del cliente, por número de comprobante y por fecha; Luego de seleccionar el documento que queremos cancelar o amortizar se procederá a consignar el importe que será cancelado, el cual será grabado.

En cuentas por pagar, se podrá ver el detalle de los compromisos que tiene la empresa con sus proveedores, para acceder a esta información se utilizara el buscador inteligente.

En el módulo cajas anteriores, utilizando el buscador inteligente, podemos seleccionar la caja que queremos revisar, la cual luego de ser localizada podrá ser impresa o exportada al Excel.

En el icono total caja, se visualizara el resumen de las transacciones que se realizaron durante el día, encontraremos el saldo inicial, ingresos, egresos y el saldo de caja. Así mismo se detallara la modalidad de pago con la que nuestros clientes efectuaron sus compras.